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　　万华化学MDI（异氰酸酯）领域已证明其全球竞争力，新材料和电池材料等新项目显示公司具备持续进化能力。

　　Q4万华化学价差指数76.01，环比提升2.76，处于历史13.27%分位数，短期盈利改善显著。

　　华为与16家企业签约，包括乐聚机器人、兆威机电、拓斯达、中坚科技等关键合作伙伴，覆盖灵巧手、操作系统、工业机器人等核心技术领域。

　　宁德时代联合上海交通大学研发多款机器人，并自建团队探索机械臂与智能机器人技术，目标实现工厂内机器人应用的商业化落地。

　　华为、宁德等头部企业深度参与，将推动产业链核心技术快速发展，为国内零部件厂商创造成长机遇。

　　当前光伏行业需求低迷，企业面临激烈价格竞争。退税率下调增加的4%成本难以通过提价转嫁至海外买家。

　　行业整合加速期，企业的综合竞争优势（成本、盈利能力、财务状况、现金流）是关键考量。

　　光伏行业在全球绿色能源转型背景下需求持续增长，周期拐点临近，头部企业有望率先实现盈利修复。

　　政策调整虽对短期行业盈利构成挑战，但将促进光伏行业优胜劣汰和整合提速，行业龙头企业将在需求回暖及周期回归中受益最大。

　　头部企业组件量产转换效率已达24.6%，BC（背接触电池）、钙钛矿等技术将显著降低全生命周期度电成本，推动行业走向健康发展。

　　长期来看，头部企业可能通过技术和规模优势，将成本转嫁给海外市场，推动产品价格回升。

　　华能2024年第二批集采数据显示，组件中标均价相较10月明显回升；最低价限制政策推动行业从恶性价格竞争向技术和品质竞争转变。

　　中电建和中能建作为国内新能源EPC工程主要承包方，其采购量增长反映明年光伏市场规模的乐观预期。

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